A companhia americana de entregas rápidas UPS (United Parcel Service) confirmou um acordo para compra da concorrente holandesa TNT Express, por 9,50 euros por ação ou 5,16 bilhões de euros (cerca de US$ 6,77 bilhões), considerando-se a totalidade dos papéis.
Em comunicado, a UPS informa que o valor oferecido por ação ordinária da TNT embute prêmio de 53,7% ante o preço do papel no fechamento de 16 de fevereiro, um dia antes de a TNT e a companhia anunciarem que estavam negociando um acordo. Segundo a nota, “o conselho da TNT pretende apoiar de maneira unânime a oferta, uma vez que a operação dá origem a um líder global na indústria de logística, com mais de 45 bilhões de euros (US$ 60 bilhões) em receitas anuais”.
De acordo com o comunicado, a UPS estima que a transação vai gerar sinergias de 400 milhões de euros a 550 milhões de euros anualmente, ao fim do quarto ano da efetivação do negócio. Em fevereiro - após anunciar prejuízo líquido de 173 milhões de euros no último trimestre de 2011 (US$ 229 milhões) –, a TNT Express anunciou que retomaria o foco em suas operações na Europa, seu principal negócio e que buscava parceiros ou considerava a venda de suas operações em mercados emergentes, incluindo o Brasil.
Além disso, após ter vendido suas operações na Índia em dezembro, a TNT informou que irá avaliar as opções para seu negócio de entregas domésticas no Brasil e na China. A executiva chefe da empresa, Marie-Christine Lombard, explicou, na ocasião, “que esta é a estratégia correta para esses negócios e que irá maximizar o valor dos ativos dos acionistas, porque irá elevar os resultados e o fluxo de caixa”.
Fonte: Valor Econômico
